幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的嗳意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。当陈源的目光从卫凤娇脸上扫过的时候,卫凤娇给了他一个温柔的微笑,如果刚才没有听到她那句话,那么她此时这个笑容一定能让陈源的心跳加快,继而会坚定答应卫柱国要求的心,但此时看到她这个温柔的笑容,却坚定了陈源相反的心理。